Sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych w IV kw. 2020 roku

Raport Centrum AMRON opublikowany przez Związek Banków Polskich przedstawia sytuację na rynku kredytów mieszkaniowych w IV kw. 2020 roku.

Kredyty mieszkaniowe w liczbach

Kredyty hipoteczne w porównaniu do innych produktów kredytowych odnotowały najniższy spadek popytu. Pod koniec 2020 roku średnia wartość udzielonego kredytu hipotecznego osiągnęła niemal historyczny rekord w wysokości 305 tys. złotych.

Na koniec 2020 roku liczba czynnych umów kredytowych w Polsce przekroczyła 2,47 mln sztuk. Porównując IV kw. do III kw., odnotowano przyrost o 0,21 proc. W stosunku do stanu z końca 2019 rok mówimy natomiast o wzroście o 3,47 proc.
Łączny stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów mieszkaniowych na koniec IV kw. 2020 roku wyniósł 476,267 mld złotych. W III kw. była to natomiast wartość rzędu 467,809 mld złotych. W IV kw. odnotowano wzrost łącznej wartości aktywnych kredytów mieszkaniowych o 1,14 proc. W stosunku do stanu z końca 2019 roku zaobserwowano zaś wzrost o 7,48 proc.

W IV kw. liczba udzielonych kredytów hipotecznych wyniosła ponad 53,7 tys. sztuk. Jest to wzrost o 10,20 proc. w porównaniu do ubiegłego kwartału. W ujęciu wartościowym odnotowano wzrost kw./kw. o 16,22 proc. (do 16,435 mld złotych). W IV kw. w porównaniu do III kw. podpisano o 3,05 proc. (o 1689) mniej umów kredytowanych, jednak ich wartość była wyższa o 4,58 proc. (o 720 mln złotych).

W 2020 roku banki udzieliły łącznie ponad 204 tys. nowych kredytów hipotecznych. W porównaniu do roku ubiegłego był to wynik niższy o blisko 21 tys. kredytów (spadek o 9,29 proc.). W ujęciu wartościowym r./r. odnotowano spadek o 1,958 mld złotych (o 3,13 proc.).
Złotowe kredyty hipoteczne w IV kw. 2020 roku stanowiły 98,85 proc. wartości wszystkich nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych. Jest to wartość o 0,23 proc. niższa w porównaniu do ubiegłego kwartału oraz o 0,52 proc. wyższa w porównaniu do IV kw. 2019 roku. W całym 2020 roku udzielone hipoteczne kredyty złotówkowe stanowiły 98,79 proc. wszystkich udzielonych kredytów mieszkaniowych. Jest to wartość o 0,3 proc. wyższa niż w 2019 roku.

W IV kw. nastąpiły nieznaczne zmiany dotyczące struktury jakości portfela kredytów mieszkaniowych. Udział kredytów zagrożonych wyniósł 2,46 proc. (wzrost o 0,04 proc. kw./kw.). W przypadku złotowych kredytów hipotecznych zaległości w spłacie na koniec IV kw. stanowiły 2,04 proc. portfela kredytów złotówkowych (wzrost o 0,03 proc. kw./kw.). Odsetek zagrożonych kredytów udzielonych we franku szwajcarskim wyniósł 4,08 proc. (wzrost o 0,16 proc. kw./kw.), natomiast w pozostałych walutach – 2,19 proc. (wzrost o 0,07 proc.). W stosunku do IV kw. 2019 roku wzrósł udział odsetek zagrożonych kredytów hipotecznych ogółem o 0,12 proc. (do 2,46 proc.).

Średnia wartość i struktura wysokości kredytu

W IV kw. średnia wartość kredytu mieszkaniowego wyniosła nieco ponad 305 tys. złotych. Jest to wzrost o 5,47 proc. w porównaniu do ub. kw. Wzrosła zarówno wartość kredytu walutowego (o 13,41 proc.), jak i złotówkowego (o 6,36 proc.). W stosunku do IV kw. 2019 roku odnotowano wzrost nowych kredytów hipotecznych udzielonych w złotówkach o 7,40 proc., natomiast w obcych walutach aż o 30,98 proc.
Rok 2020 to kontynuacja trendu wzrostowego średniej wartości kredytu mieszkaniowego. Średnia wartość nowego kredytu hipotecznego w złotówkach wzrosła o 6,15 proc., natomiast w walucie obcej o 15,94 proc. Tym samym odnotowano wzrost przeciętnej wartości wszystkich kredytów mieszkaniowych udzielonych w ub. r. o 6,37 proc.

IV kw. 2020 roku przyniósł zmiany w strukturze nowo udzielonych kredytów. Największe z nich odnotowano w przedziałach od 100 tys. do 200 tys. złotych oraz od 500 tys. do miliona złotych. Struktura kw./kw. kształtuje się następująco:

• do 100 tys. złotych – spadek o 1,07 proc.,
• od 100 tys. do 200 tys. złotych – spadek o 1,89 proc.,
• od 200 tys. do 300 tys. złotych – spadek o 0,16 proc.,
• od 300 tys. do 400 tys. złotych – wzrost o 0,15 proc.,
• od 400 tys. do 500 tys. złotych – wzrost o 1,19 proc.,
• od 500 tys. do 1 miliona złotych – wzrost o 1,62 proc.,
• powyżej 1 miliona złotych – wzrost o 0,17 proc.

Natomiast w porównaniu do IV kw. 2019 roku odnotowano spadki we wszystkich kategoriach do 300 tys. złotych oraz wzrosty we wszystkich kategoriach powyżej 300 tys. złotych. Z raportu AMRON wynika, że w ujęciu rocznym (2019 do 2020) utrzymał się trend popularności kredytów hipotecznych o wartości do 100 tys. złotych oraz od 100 tys. do 200 tys. złotych.

Kredyty mieszkaniowe w największych miastach Polski

W IV kw. odnotowano dynamiczny wzrost udziału kredytów hipotecznych udzielonych w największych aglomeracjach w Polsce. Na koniec grudnia wyniósł on 73,46 proc. (wzrost o 6,31 proc. kw./kw.). W przypadku Warszawy udział w strukturze wszystkich nowo udzielonych kredytów w kraju wyniósł 49,44 proc. (wzrost o 12,17 proc. kw./kw.). Wartość ta stanowiła najwyższy udział jednego miasta w rynku kredytów mieszkaniowych zanotowanych od 2009 roku. W przypadku pozostałych dużych miast odnotowano spadki, przy czym największy z nich był w Trójmieście (1,28 proc.).
W porównaniu do ubiegłego roku odnotowano spadek udziału nowych kredytów udzielonych we wszystkich badanych miastach. Jedynym wyjątkiem była Warszawa ze wzrostem o 10,46 proc. r./r.

W 2020 roku w ujęciu wartościowym zaobserwowano wzrosty w Warszawie, Krakowie oraz Łodzi (odpowiednio o 3,15 proc., 0,15 proc., 0,05 proc.). W pozostałych miastach zanotowano spadki. Jedynie w Białymstoku nie zaobserwowano zmiany.

Okres kredytowania, marże i oprocentowanie kredytów hipotecznych

Struktura kredytów hipotecznych ze względu na okres kredytowania w IV kw. kształtowała się następująco:

• do 15 lat – spadek o 1,21 proc. kw./kw.,
• od 15 do 25 lat – spadek o 2,04 proc. kw./kw.,
• od 25 do 35 lat – wzrost o 3,23 proc. kw./kw.,
• ponad 35 lat – spadek o 0,02 proc. kw./kw.

W porównaniu do IV kw. 2019 roku nie odnotowano istotnych zmian. Wzrósł udział kredytów w kategorii od 25 do 35 lat, w pozostałych kategoriach zanotowano spadki.

Na koniec grudnia 2020 roku średnia marża kredytu hipotecznego dla przykładu 300 tys. złotych na okres 25 lat (LtV 75 proc.) wyniosła 2,28 proc. Wartość ta pozostawała na poziomie obserwowanym na koniec III kw. W porównaniu do końca analogicznego okresu 2019 roku średnia marża kredytu mieszkaniowego wzrosła o 1,8 proc.
Średnia wartość oprocentowania przykładowego kredytu mieszkaniowego na koniec IV kw. 2020 roku wyniosła 2,49 proc. (o 0,01 proc. mniej kw./kw.). W odniesieniu do analogicznego okresu 2019 roku przeciętne oprocentowanie było niższe o 1,33 proc.

Sektor kredytów mieszkaniowych oraz sam rynek mieszkaniowy w 2020 roku – pomimo zagrożenia pandemicznego – odnotował dobre wyniki. Do użytkowania oddano rekordową liczbę mieszkań i domów jednorodzinnych – 222 tys. Pierwsze „pandemiczne” miesiące przyniosły spadek popytu na kredyty mieszkaniowe. Ten jednak od sierpnia ub. r. zaczął się stopniowo odbudowywać.